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机器人:定增完成 跨越式发展新征程开启


本文摘要:事件  公司公告以定减已完成,以55.2元/股向5个机构投资者发售5434万股、清净融资29.6亿元,新股将于11月19日上市,瞄准期1年。

事件  公司公告以定减已完成,以55.2元/股向5个机构投资者发售5434万股、清净融资29.6亿元,新股将于11月19日上市,瞄准期1年。  投资要点  定增将有效地减轻公司目前生产能力瓶颈。  以定减规划3年左右建设工业机器人(82.690,1.52,1.87%)(达产减少生产能力1万台、规划营收21.6亿)、特种机器人(达产减少生产能力2000台、规划营收7.4亿)、高端装备与3D打印机(达产减少生产能力400台、规划营收9.65亿)、数字化工厂(达产200套、规划营收4.2亿)等项目,达产后项目规划总收入预期减少43亿元。

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生产能力的大幅度减少将有效地减轻前几年订单脚、生产能力凸的情况。  手牵手西门子+欧姆龙,强强联合打造出国产数字化工厂龙头。  新松作为国产机器人龙头,不具工业机器人、AGV、立库、洁净机器人等待人的智能继续执行设备硬件基础,同时因其机器人国家队的特性,综合市场渠道高于国内多数民企与外企;西门子作为全球工控龙头、欧姆龙作为全球传感龙头,在智能生产决策层(PLC、SCADA、IPC、MES、PLM)构建方面、感官层传感技术方面要近优于新松。

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此次合作,西门子、欧姆龙、新松已完成了数字化工厂决策层、感官层、执行层的优势互补、技术与市场的强强联合,可谓中国数字化工厂龙头。随着工业4.0、中国生产2025深化前进,数字化工厂市场愈演愈烈在即,市场1000亿+,公司获益显著。

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  以定减实施,战略收购打开。  公司未来目标是沦为全球领先的综合性机器人企业,那么内生快速增长之外的外延扩展必不可少。公司将从打基础、阔规模、托档次3个方面全面打开战略收购,构建高速跨越式发展。

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  今年业绩放缓,但挥订单圆润,预计明年业绩大幅度下行。  今年我们预计业绩放缓、增长速度在25%左右,全年追加订单预计增长速度30%。往年均是追加订单增长速度低于收益证实增长速度,2015年年底总计挥订单我们预期在50亿元左右,订单圆润,为明年业绩低快速增长打下基础。

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再加以定减项目、收购预期,我们辨别明年业绩将有较好快速增长。  投资建议:公司是国产最不具竞争力的机器人龙头,我们寄予厚望公司作为龙头不具备的可持续确认高成长的竞争力,随着以定减项目实施、外延收购前进,未来将会乘工业4.0之风,构建高速跨越式发展。我们预测2015-2017年摊薄EPS为0.57/0.86/1.31元,对应PE为123/78/49X,考虑到行业热度、公司高成长确认持续性、资源整合,保持增持评级。

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  风险提醒:以定减项目继续执行高于预期;外延收购高于预期。

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